Ozforex ipo nuus

Macquarie-gesteunde OzForex sê vir A500 miljoen Weeg Sydney IPO OzForex Edms, 'n aanlyn buitelandse valuta maatskappy gerugsteun deur Macquarie Group Ltd en Carlyle Group LP, oorweeg 'n aanvanklike openbare aanbod wat kan verhoog tot soveel as A500 miljoen (462000000), drie mense met kennis van die saak gesê. OzForex vergader beleggers om hul belangstelling in 'n potensiële IPO daardie plek so vroeg as hierdie jaar kan neem meet, het gesê twee van die mense, wat nie gevra word geïdentifiseer as die proses is privaat. Die maatskappy se eienaars, wat Accel Partners sluit. word ook oorweeg om 'n verkoop van OzForex om 'n enkele koper, die mense gesê. Op A500 miljoen, sou die IPO die grootste in Australië wees in drie jaar. Die land se maatstaf SampP / ASX200 indeks het gevorderde 19 persent in die afgelope 12 maande as die sentrale bank het rentekoerse ekonomiese groei aan te spoor te midde van 'n verlangsaming in China. Goldman Sachs Group Inc en Macquarie is besig om met OzForex op die verkoop, die mense gesê. OzForex het 2000000 maandelikse webwerf besoekers en het 12 miljard transaksies verlede jaar, insluitend geld oordragte en oorsese betalings. Die maatskappy het voorbelaste wins van A24.2 miljoen op inkomste van A50 miljoen vir die 12 maande tot Maart, volgens sy webwerf. Aurizon IPO OzForex oorweeg 'n verkoop aan ander private ekwiteit maatskappye sowel as 'n potensiële IPO, Hoof Uitvoerende Beampte Neil Helm het gesê in 'n onderhoud met die Australian Financial Review verlede maand. Helm didnt spesifiseer die bedrag OzForex kan soek, of noem enige voornemende kopers. David Symons, 'n eksterne woordvoerder vir OzForex by Cato raad, het gesê in 'n onderhoud gister gesê die maatskappy vergader beleggers, sonder enige verdere kommentaar te lewer. Navleen Prasad, 'n Sydney-gebaseerde woordvoerder vir Macquarie, wou nie kommentaar lewer. Hayley Morris, 'n Sydney-gebaseerde woordvoerder vir Goldman Sachs, kon nie onmiddellik bereik word. 'N IPO kon die grootste sedert die spoor maatskappy Aurizon Holdings Ltd opgewek A4.1 miljard in Oktober 2010, data saamgestel deur Bloomberg show. Inkopie sentrums Australasië Property Group wat A472 miljoen in 'n beurs in Oktober. Aurizon is tot 78 persent van sy aanbodprys, terwyl Inkopie sentrums 16 persent, die data show gekry het. Voordat sy hier, sy op die Bloomberg Terminal. LEER Aandele MOREOzForex Groep Toename 28 op Trading debuut in Sydney OzForex Group Ltd, wat uitgespreek oor A440 miljoen (416000000) in Australias grootste aanvanklike openbare aanbod vanjaar, het 28 persent in die eerste dag van die saak op die Australiese Aandelebeurs. Aandele in die Sydney-gebaseerde aanlyn buitelandse valuta maatskappy geklim tot soveel as A2.67 in aanvanklike Sydney handel in vergelyking met die A2 dat beleggers betaal vir die voorraad in die IPO. Hulle gesluit A2.56, terwyl die maatstaf SampP / ASX 200 indeks geklim 1.6 persent. OzForexs opening kan maatskappye wat wag om aandele te verkoop om Australiese beleggers prikkel. Nege Vermaak Co 'n Australiese TV-uitsaaier deel-besit word deur Apollo Global Management LLC en Oaktree Capital Group LLC, kan aandele verkoop in Desember in te samel so veel as A1.2 miljard, die Australiese koerant berig 24 September sonder verwysing na iemand. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd en Accel Partners, wat saam 63 persent van OzForex besit voor die IPO, het die firma verlaat, volgens die aanbod prospektus. OzForex gepos netto verdienste van A17.1 miljoen netto bedryfsinkomste van A52.1 miljoen in die jaar geëindig 31 Maart en voorspel netto wins van A18.6 miljoen in die jaar tot Maart 2014, die prospektus shows. Dit voltooi meer as 460,000 transaksies ter waarde van meer as A9.1 miljard in die fiskale 2013, het hy gesê. Insluitend OzForex, het Australiese IPOs oor 1,9 miljard vanjaar ingesamel, 'n 46 persent verhoging van die 1,3 miljard wat in 2012, volgens data saamgestel deur Bloomberg. Die IPO is die derde grootste in die land in drie jaar, Bloomberg data toon. Inkopie sentrums Australasië Property Group opgewek 483000000 in Oktober 2012 en spoor maatskappy Aurizon Holdings Ltd opgewek 4200000000 in Oktober 2010, het die data show. Goldman Sachs Group Inc en Macquarie gereël OzForexs IPO, volgens aanbod dokumente. Voordat sy hier, sy op die Bloomberg Terminal. LEER MOREOzForex in sterk opening OzForexs stigter en 'n sleutel wedder is elke stel om 'n as 60 miljoen meevaller maai as gevolg van die sharemarket debuut van die aanlyn valuta maatskappy. Aandele in OzForex druk op die grond loop op hul eerste dag op Vrydag, die opening van 30 persent hoër as die 2 aanvanklike openbare aanbod prys 2,59. Die voorraad klaar die dag tot 28 persent persent by 2.56, wat sy markkapitalisasie tot 664400000. Dis lekker uitkoms vir die mense wat belê in ons bly en Im bly vir die aandeelhouers, sê OzForex uitvoerende hoof Neil Helm. Maar uiteindelik wat Im probeer om hier te doen is verseker dat die waarde van die aanbod wat ons bied aan ons kliënte bly dieselfde en ons voortgaan om te doen wat gedoen het. Die debuut van OzForex is fyn dopgehou as 'n barometer vir IPOs. Tot dusver hierdie finansiële jaar 23 maatskappye het 'n lys op die ASX, maar die meeste van hierdie klein was tot middel-grootte aandele. Dreigende aan die einde van die jaar is die 3 miljard float van Nege Vermaak terwyl verband versekeraar Genworth sal na verwagting 'n lys van sy Australiese arm volgende jaar. OzForex stigter Matthew Gilmour en vroeë belegger Gary Here sal elk sowat 60 miljoen van die verkoop. Macquarie is ingestel net meer as 90 miljoen ontvang uit die verkoop. Die IPO, wat 439400000 deur die kwessies van 12 miljoen nuwe aandele en die verkoop en oordrag van 207700000 bestaande aandele verhoog, is swaar ingeskryf deur institusionele beleggers. OzForexs bestaande eienaars behou 20300000 aandele, of 8.5 persent. Mnr Helm het gesê OzForexs fokus oor die volgende 12 maande was om sy besigheid in Australië sowel as in Hong Kong, Singapoer en die VSA te versterk. Vir die afgelope boekjaar, OzForex gepos word 'n netto wins van 13.100.000. Die maatskappy se prospektus voorspel 'n sterker jaar in finansiële 2014, met winste sal na verwagting styg tot 18,6 miljoen, met die uitsondering koste van listing. Financial Tegnologie Partners - die enigste Beleggingsbank uitsluitlik gefokus op Finansiële Tegnologie Oorsig van transaksie OzForex Group (OzForex) voltooi sy verkoop Aanvanklike openbare aanbod en begin om handel te dryf op die Australiese Aandelebeurs (ASX) onder die ENKELE simbool OFX op 11 Oktober 2013 A439 mm offer, waardering van die aandele op A480 mm Stock gesluit eerste dag van die handel op 30 Voor die offer, is OzForex besit deur Accel Partners, die Carlyle Group, Macquarie Bank en ander stigter / private beleggers Belang van transaksie transaksie was die verkoop van 100 van die waarde van die maatskappy om 'n klub van institusionele beleggers, gevolg deur 'n beurs, die grootste IPO van 'n Australiese maatskappy in 2013 tot op hede hoogs innoverende klub-deal struktuur toegelaat vir 'n verminderde risiko en sekerheid vir bestaande beleggers Beleggers gegewe die vermoë om sell100 van hul belange in die maatskappy sekere beleggers verkies om 'n klein gedeelte van hul aandele FT Vennote Rol FT Vennote gedien as eksklusiewe behou finansiële, Strategiese en IPO adviseur van OzForex en sy direksie FT Vennote bestuur die baie unieke dubbele-track MA koop en IPO proses effektief bereiking van 'n MA uitkoms vir aandeelhouers in die openbare markte (100 likiditeit) FT Vennote adviserende rol vereenvoudig en bespoedig die tyd-tot-mark tydperk as gevolg van die beduidende hoeveelheid up-front werk voltooi voor die betrokkenheid van potensiële MA koop kopers en onderskrywers FT Vennote gehelp om die maatskappy te skep aansienlike waarde deur die ontwikkeling van 'n buitengewoon gedetailleerde en omvattende stel aanbieding materiaal te vertoon die OzForex storie vir alle belangstellendes Finansiële Tegnologie Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23 Vloer 149 San Francisco, CA 94105 Tel: (415) 512-8700 149 Faks: (415) 512-8701Herbert Smith Freehills adviseer oor OzForex IPO Herbert Smith Freehills is adviseer Goldman Sachs Australië Pty Ltd en Macquarie Capital (Australië) Beperk ten opsigte van hul rol as gesamentlike voortou bestuurders van OzForex Grouprsquos aanvanklike openbare aanbod en notering op die Australiese Aandelebeurs. Die OzForex Groep is 'n internasionale spesialis betalings. Die Groep maak voorsiening aanlyn internasionale betaling dienste vir verbruikers en sake-kliënte. Dit stel kliënte internasionale betalings te maak van een bankrekening na 'n ander bankrekening, in meer as 50 geldeenhede en meer as 900 munt pare. Die Groep bied ook 'n verskeidenheid van internasionale betaling oplossings vir ander maatskappye wat hulle te help om internasionale betaling dienste aan hul eindgebruikers bied. Die Herbert Smith Freehills span is gelei deur vennoot Philippa Stone en Senior Associates Philip Hart en Lucy Hall, bygestaan ​​deur prokureur Charlotte Cameron. Me Stone gesê ldquoThe Australiese notering van OzForex is 'n belangrike teken van 'n herstel IPO mark. Herbert Smith Freehills is trots op te getree het vir die gesamentlike voortou bestuurders, wat gewaardeerde kliënte, op hierdie IPO. rdquo OzForex Groep is aangeraai om deur Clayton Utz. Herbert Smith Freehillsrsquo kapitaalmarkte span het ook onlangs opgetree vir Morgan Stanley en Nasionale Australië Bank as gesamentlike voortou bestuurders en onderskrywers vir Arena REITrsquos aanvanklike openbare aanbod en notering op ASX, Credit Suisse (Australië) Beperk en Baillieu Holst Beperk as onderskrywers vir iSelectrsquos aanvanklike openbare offer en notering op ASX en Kaliber Groep op sy 478000000 notering op ASX. Herbert Smith Freehillsrsquo Australiese kapitaalmarkte span het ook onlangs opgetree vir die gesamentlike voortou bestuurders op Westpac Banking Corporationrsquos 750000000 aanbod van ondergeskikte Notes II, vir die gesamentlike voortou bestuurders op Australië en Nieu-Seeland Banking Group Limitedrsquos 1.0 miljard aanbod van nuwe Tier 1 hybride effekte , vir Commonwealth Bank of Australia op sy 2000000000 aanbod van Perls VI (en konkurrente Perls IV koop-rug en herbelegging aanbod) die eerste Basel III voldoen baster deur 'n Australiese Bank, vir Bendigo en Adelaide Bank op sy 269000000 kwessie van omskepbare voorkeuraandele aandele en konkurrente Herstel voorkeuraandelefonds herbelegging aanbod, vir die gesamentlike voortou bestuurders op Macquarie Groep Limitedrsquos aanbod van Macquarie Capital Notes, die gesamentlike voortou bestuurders op Nasionale Australië Bankrsquos 1,5 miljard aanbod van CPS, Westpac Banking Corporationrsquos 1250000000 Capital Notes bied, vir die gesamentlike lei bestuurders op Westpac Banking Corporationrsquos 1,5 miljard aanbod van Vlak 2 Westpac Ondergeskiktelening Notes, vir die gesamentlike voortou bestuurders op ANZrsquos 1,5 miljard aanbod van ANZ Ondergeskiktelening Notes, vir Koloniale op sy 1000000000 aanbod van ondergeskikte notas en vir die gesamentlike voortou bestuurders op IAGrsquos 377 miljoen aanbod van omskepbare voorkeuraandele. Banking amp Finansies - Kapitaalmarkte: Equity Reeds 'n intekenaar te premium nuus Teken hieronder Nuusbrief Inskrywing - Free Trial